Dla Emitentów| Emisje publiczne |
Pozyskanie kapitału w drodze publicznej oferty jest zwykle bardzo atrakcyjne dla Emitenta. Możliwość skierowania oferty do nieograniczonej liczbowo grupy inwestorów, a także późniejsza wysoka płynność papierów na Giełdzie pozwala uzyskać cenę emisyjną wyższą niż w przypadku emisji prywatnych. Przeprowadzenie publicznej emisji wymaga jednak spełnienia szeregu obowiązków prawnych takich jak: uzyskanie zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, sporządzenie i publikację Prospektu Emisyjnego, wypełnianie obowiązków informacyjnych. AmerBrokers gotowy jest pełnić rolę Menedżera Emisji, zapewniając spółce profesjonalną i kompleksową obsługę obejmującą:
- przygotowanie strategii pozyskania kapitału,
- sporządzenie prospektu emisyjnego,
- przygotowanie strategii promocji emisji,
- przeprowadzenie publicznej sprzedaży,
- zagwarantowanie dojścia emisji do skutku (subemisja inwestycyjna lub usługowa),
Lista klientów
Na rynku kapitałowym AmerBank i AmerBrokers pracowali dla wielu spółek prywatnych i publicznych. Staramy się oferować nowatorskie usługi na polskim rynku, czego przykłady to:
- subemisja usługowa - Karen Notebook SA (1999)
- emisja niepubliczna spółki publicznej - Wodkan S.A. (1998)
| Emisje publiczne akcji | |
| AmerBank S.A. (1996) | AmerBank S.A. (1997) |
| Atlantis S.A. (1997) | AmerBank S.A. (1998) |
| Mieszko S.A. (1997) | CLIF S.A. (1999) |
| Budopol Wrocław S.A. (2006) | Inwest Consulting S.A. (2007) |
| Gant Development S.A (2007) | Energopol Południe S.A. (2007) |
| Budvar Centrum S.A. (2007) | Zakłady Lniarskie Orzeł S.A. (2007) |
| Zakłady Odzieżowe Bytom S.A. (2007) | Prima Moda S.A. (2007) |
| Zakłady Mięsne Herman S.A. (2007) | Firma Handlowa Jago S.A. (2007) |
| Wojas S.A. (2008) |
Zakłady Budowy Maszyn "Zremb-Chojnice" S.A. (2008) |
| Pozbud T&R S.A. (2008) | BBI Zeneris NFI S.A. (2008) |
| Hefal Serwis S.A. (2008) | Inwest Consulting S.A. (2008) |
| Budopol-Wrocław S.A. (2008) | Zakłady Automatyki POLNA S.A. (2008) |
| Intakus S.A. (2009) | |
| Emisje niepubliczne akcji | |
| DOMINET S.A. | Atlantis S.A. |
| PHU Żagiel Sp. z.o.o. | Wodkan S.A. |
| Fabryka Ołówków St. Majewski S.A. | TUP S.A. (2006) |
| Emisje publiczne obligacji | |
| CLIF S.A. | |
| Emisje niepubliczne obligacji | |
| CLIF S.A. | PREMIUM LEASING S.A. |
| Wprowadzenie akcji do obrotu pozagiełdowego | |
| Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. | ZPUE B.Wypychewicz S.A. |
| Wodkan S.A. | |
| Prowadzenie rejestru Sponsora emisji | |
| Atlantis S.A. | CLIF S.A. |
| Hydrotor S.A. | Zakład Elektrniki Górniczej ZEG S.A. |
| Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. | Prosper S.A. |
| Tras Tychy S.A. | |
| Funkcja Animatora emitenta na GPW w Warszawie | |
| Atlantis S.A. | Muza S.A. |
| IDM S.A. | Hawe S.A. |
| NaftoBudowa S.A. | |
| Funkcja Animatora Rynku na GPW w Warszawie | |
| Virtual Vision S.A. | |
| Doradztwo przy wprowadzeniu akcji do obrotu na GPW | |
| Zakłady Lniarskie Orzeł S.A.(2007) | Resbud S.A. (2007) |
| KPPD Szczecinek S.A. (2007) | |
| Emisje publiczne certyfikatów inwestycyjnych | |
| Investor Leveraged Buy Out FIZ Aktywów Niepublicznych (2007) | |